CRMVos clients, vos tâches, vos occasions d'affaires.

Un fichier client clair pour toute entreprise qui vit de ses relations. Les conseillers financiers indépendants y voient en plus le portefeuille de chaque client et les échéances à ne pas manquer.

50 $/ mois

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Windows et macOS

Ce que fait CRM

  1. 01

    La semaine d'un coup d'œil

    Le tableau de bord réunit les rendez-vous, les tâches, les anniversaires et les dernières notes. Vous savez par où commencer.

  2. 02

    Une fiche par client, complète

    Coordonnées, notes modifiables, tâches, rendez-vous et étiquettes. Pour les conseillers : portefeuille, CPG, revenus fixes et assurances.

  3. 03

    Les occasions repérées pour vous

    Échéances de CPG et de revenus fixes à 120 jours, renouvellements d'assurance à 90 jours, conversions de REER en FERR. Chacune se reporte, se récolte ou s'écarte.

Et aussi

  • Recherche, filtres par statut, type et étiquette
  • Clients favoris
  • Rapports d'actifs par compte, catégorie et risque
  • Plus gros clients et fonds les plus détenus
  • Liste des clients à recontacter
  • Exports CSV

En bref

Plateformes
Windows et macOS
Facturation
Chaque mois, en dollars canadiens. Taxes en sus.
Engagement
Aucun. Annulez quand vous voulez depuis votre compte.
Appareils
Un appareil connecté à la fois par abonnement.
Hors connexion
Le logiciel fonctionne jusqu’à 72 heures sans Internet.
Mises à jour
Incluses tant que l’abonnement est actif.

Les forfaits qui incluent CRM

Taxes (TPS et TVQ) en sus.

Les autres logiciels