Vos clients suivis. Vos contrats signés. Sur votre ordinateur.

Des logiciels pour Windows et macOS, payés au mois, sans engagement. Vous installez, vous ouvrez une session, vous travaillez.

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Les logiciels

Chacun s'achète seul ou en forfait. D'autres s'ajouteront bientôt.

  1. 01SignLire, modifier et faire signer vos PDF.Windows · macOS15 $ / mois
  2. 02CRMVos clients, vos tâches, vos occasions d'affaires.Windows · macOS50 $ / mois

Sign

Le PDF, du début à la signature.

Plus besoin d'un lecteur, d'un éditeur et d'un service de signature. Sign fait les trois, sur votre poste.

Un vrai éditeur PDF
Modifiez le texte existant, ajoutez images et notes, surlignez, caviardez pour de vrai, remplissez les formulaires avec leurs calculs, organisez et combinez les pages.
Des signatures sans relance manuelle
Plusieurs signataires, dans l'ordre ou en même temps. Code d'accès, date d'expiration et rappels automatiques, en français ou en anglais.
Une preuve solide
Chaque document signé est accompagné d'un journal d'audit (date, adresse IP, appareil), d'un certificat de signature et d'une empreinte SHA-256 vérifiable en ligne.
Découvrir Sign

CRM

Savoir où en est chaque client, sans chercher.

Le CRM garde l’historique, rappelle les tâches et repère les échéances. Conçu pour toute entreprise, avec un volet complet pour les conseillers financiers indépendants.

Pour toute entreprise

  • Fiches clients, notes, tâches et rendez-vous
  • Tableau de bord de la semaine
  • Recherche, filtres, étiquettes et favoris
  • Exports CSV

Pour les conseillers financiers

  • Portefeuille, CPG, revenus fixes et assurances
  • Échéances de CPG et renouvellements d’assurance repérés
  • Conversions de REER en FERR
  • Rapports d’actifs par compte, catégorie et risque
Découvrir CRM

Un prix par mois. Rien de caché.

Facturé chaque mois en dollars canadiens. Annulez quand vous voulez depuis votre compte.

Taxes (TPS et TVQ) en sus.

Comment ça fonctionne

  1. 1

    Abonnez-vous

    Paiement par carte de crédit, en quelques secondes.

  2. 2

    Téléchargez

    Les installateurs Windows et macOS sont dans votre espace client.

  3. 3

    Connectez-vous

    Ouvrez une session dans le logiciel. Un abonnement, un appareil à la fois.